Comment choisir ce qui s'affiche sur la page d'une affaire?

Sur la page d'une affaire, cliquez sur le bouton curseurs d'une carte, cochez les champs à afficher et glissez-les dans l'ordre voulu. Glissez les cartes pour les réorganiser.

Mis à jour le 22 octobre 2026

Sur la page d'une affaire, chaque carte à droite (Détails, Clients, Entreprises, Plus de détails) comporte un bouton curseurs. Cliquez dessus, cochez les champs souhaités et glissez-les dans l'ordre de votre choix. Chaque affaire affiche les mêmes champs, pour toute l'équipe.

Aussi appelé : personnaliser la page d'affaire, champs d'affaire, afficher les champs, masquer les champs, disposition des cartes, champs, masquer

Étape 1 : Ouvrir une affaire

Ouvrez Pistes et affaires et cliquez sur une affaire. Les cartes se trouvent à droite de son historique.

Cliquez sur : Pistes et affaires › l'affaire

Étape 2 : Ouvrir les options d'une carte

Cliquez sur le bouton curseurs en haut à droite d'une carte :

Détails : Choisir ce qui s'affiche dans Détails, comme l'étape, la source, la date de création, la date de fermeture et le responsable.
Clients : Choisir ce qui s'affiche pour chaque client, comme le courriel, le téléphone, l'adresse et le code d'accès.
Entreprises : Choisir ce qui s'affiche pour chaque entreprise, comme le site Web et la description.
Plus de détails : Choisir ce qui s'affiche dans Plus de détails, pour vos champs personnalisés d'affaires.

Étape 3 : Cocher et ordonner les champs

Cochez un champ pour l'afficher, décochez-le pour le masquer. Glissez les champs cochés dans l'ordre désiré, ou utilisez Alt et les touches fléchées. L'enregistrement se fait immédiatement.

Étape 4 : Déplacer les cartes

Glissez une carte par son titre pour la placer plus haut ou plus bas, ou utilisez les touches fléchées. Cet ordre vous appartient : chaque membre de l'équipe organise ses propres cartes.

Bon à savoir

Vos champs personnalisés apparaissent aussi dans les options. Créez-en de nouveaux dans les Paramètres, sous Champs personnalisés.
Si vous avez l'autorisation de modifier les paramètres, cliquez sur Nouveau champ au bas des choix, tapez son nom et appuyez sur Entrée. Le champ s'affiche aussitôt.
Un champ masqué conserve ses valeurs sur chaque affaire.
Demander à Alori peut aussi le faire : « Affiche le téléphone et l'adresse de chaque client sur la page d'affaire ».

Si cela ne fonctionne pas

Aucun bouton curseurs. Votre rôle vous permet de consulter les affaires, mais pas de les modifier.
Aucune ligne Nouveau champ. Votre rôle ne vous permet pas de modifier les paramètres. Demandez au propriétaire du compte.
Aucune carte Plus de détails. Vos affaires ne possèdent pas encore de champs personnalisés.