Comment configurer ma liste de prix?

Votre liste de prix est le Catalogue : les services et les pièces que vous vendez, chacun avec son prix. Ajoutez-les une fois dans Paramètres › Catalogue, puis ajoutez-les à n'importe quelle soumission ou facture en un clic.

Aussi appelé : catalog, price book, services list, rates, liste de prix, catalogue, grille de prix, tarifs, prix pour les soumissions et factures

Étape 1 : Ouvrir le Catalogue

Cliquez sur Paramètres, puis sur Catalogue. Vous verrez chaque article avec sa fréquence de Facturation et son Prix.

Cliquez sur : Paramètres › Catalogue

Étape 2 : Ajouter un article

Cliquez sur Ajouter un article. Entrez son Nom (par exemple « Mise au point de climatiseur ») et son Prix. Sous Facturé, laissez Une fois pour un service ponctuel, ou choisissez Mensuel, Trimestriel ou Annuel pour un plan d'entretien. Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur : Ajouter un article › Enregistrer

Étape 3 : Modifier ou supprimer un article

Cliquez sur un article dans la liste pour l'ouvrir. Modifiez ce dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer. Pour le retirer, cliquez sur Retirer du catalogue et confirmez. Les soumissions et les contrats qui l'incluent déjà conservent leur ligne.

Cliquez sur : l'article › Enregistrer

Étape 4 : L'utiliser sur une soumission

Sur une soumission, cliquez sur Ajouter depuis le catalogue, cherchez et sélectionnez l'article. Il est ajouté sous forme de ligne avec son nom et son prix, et vous pouvez toujours modifier la quantité ou le prix pour ce client. Cliquez sur Modifier le catalogue pour ajuster votre liste sans quitter la soumission.

Cliquez sur : Ajouter depuis le catalogue › l'article

Bon à savoir

• Seuls le propriétaire et les membres de l'équipe dont le rôle permet de Modifier les étapes et la liste de prix voient l'onglet Catalogue.

• Un article peut ne pas avoir de prix pour l'instant. La mention Aucun prix s'affiche et vous inscrivez le prix sur chaque soumission.

• Vous pouvez demander à Demander à Alori d'ajouter ou de modifier un prix, par exemple « Mettre la mise au point de climatiseur à 149 $ ».

• Modifier un prix ne modifie pas les soumissions que vous avez déjà créées.

Si ça ne fonctionne pas

• « Un article porte déjà ce nom. » Chaque nom ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ouvrez l'article existant et modifiez plutôt son prix.

• « Entrez un prix, comme 149.99. » Le prix contient des lettres ou est inférieur à zéro. Tapez uniquement le nombre.

• Ajouter depuis le catalogue est grisé. Votre catalogue est vide. Ajoutez d'abord un article.

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