Comment créer et envoyer une soumission?

Cliquez sur Nouvelle soumission, choisissez le client, ajoutez vos lignes, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Envoyer par courriel et sur Envoyer la soumission. Les taxes s'additionnent automatiquement.

Mis à jour le 22 octobre 2026

Cliquez sur Nouvelle soumission sur la page Soumissions, choisissez le client, ajoutez vos lignes et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, cliquez sur Envoyer par courriel et sur Envoyer la soumission. Le client reçoit un lien pour la consulter et l'accepter en ligne.

Aussi appelé : estimation, offre, proposition, soumission de prix, soumission, devis, estimation, envoyer une soumission

Étape 1 : Commencer la soumission

Ouvrez Soumissions et cliquez sur Nouvelle soumission. Tapez un nom, un numéro de téléphone ou un courriel pour trouver le client, puis cliquez dessus. La soumission s'ouvre aussitôt en tant que Brouillon, avec son propre numéro.

Vous pouvez aussi commencer à partir du dossier du client : cliquez sur Nouveau › Soumission.

Cliquez sur : Soumissions › Nouvelle soumission › le client

Étape 2 : Ajouter ce que vous ferez

Cliquez sur Ajouter une ligne et remplissez Description, Qté et Prix. Détail (optionnel) ajoute une ligne plus petite en dessous. Pour utiliser un prix enregistré, cliquez sur Ajouter à partir du catalogue et choisissez l'article.

Chaque ligne offre un choix de Facturation : Une fois, Mensuel, Trimestriel ou Annuel, pour un contrat d'entretien. La Note pour le client s'affiche dans le bas. Le sous-total, les taxes et le total à droite se mettent à jour au fur et à mesure de votre saisie.

Cliquez sur : Ajouter une ligne › Enregistrer

Étape 3 : Vérifier ce que le client voit

Cliquez sur Aperçu. Vous voyez la soumission telle que votre client la reçoit : le nom de votre entreprise, le client, chaque ligne, les taxes et le total. Cliquez sur Imprimer si vous voulez une copie papier ou un PDF.

Cliquez sur : Aperçu

Étape 4 : L'envoyer par courriel

Cliquez sur Envoyer par courriel. La fenêtre Aperçu avant l'envoi affiche le destinataire, l'objet et le message. Le lien propre au client est ajouté lors de l'envoi. Cliquez sur Envoyer la soumission.

Vous verrez Soumission envoyée, et la soumission passera à l'état Envoyée. Elle est désormais comptabilisée dans En attente d'une réponse sur la page Soumissions.

Cliquez sur : Envoyer par courriel › Envoyer la soumission

Bon à savoir

Enregistrez d'abord : Envoyer par courriel est grisé tant que la soumission contient des modifications non enregistrées.
Vous pouvez aussi envoyer une soumission par courriel à partir de sa ligne sur la page Soumissions.
Vous pouvez demander à Demander à Alori de rédiger une soumission pour vous, par exemple « Nouvelle soumission pour Sarah Chen, mise au point du climatiseur ». L'outil crée un brouillon; vous le vérifiez et l'envoyez.
Le courriel est envoyé dans la langue du client si vous en avez défini une dans son dossier.

Si ça ne fonctionne pas

« Ajoutez d'abord un client. » Vous n'avez pas encore de clients. Ajoutez-en un, puis cliquez de nouveau sur Nouvelle soumission.
Envoyer par courriel est grisé avec « Ce client n'a pas d'adresse courriel. » Ajoutez une adresse courriel dans le dossier du client, puis réessayez.
« Crédits épuisés. Ajoutez des crédits dans Alori pour envoyer un courriel. » Ajoutez des crédits dans Alori, puis envoyez de nouveau.
« Trop de courriels envoyés durant cette heure. Réessayez plus tard. » Attendez un peu, puis envoyez de nouveau.
« Le courriel n'est pas encore configuré sur cette application. Publiez-la ou régénérez-la, puis réessayez. » Publiez votre application depuis Alori, puis réessayez.
« Reconnectez Gmail dans Paramètres pour envoyer à partir de votre adresse. » Allez dans Paramètres, reconnectez Gmail, puis envoyez de nouveau.
« Impossible d'envoyer. Réessayez. » Rien n'a été envoyé. Réessayez dans un instant.