Comment gérer les projets?
Dans Tâches, cliquez sur Projets, puis sur Nouveau projet. Choisissez le client (ou Projet interne), nommez-le, conservez les tâches suggérées par Alori, puis cliquez sur Créer.
Un projet regroupe les tâches et les travaux associés, comme une rénovation ou la saison d'entretien, avec ou sans client. Dans Tâches, cliquez sur Projets, puis sur Nouveau projet.
Aussi appelé : projet, chantier, rénovation, groupe de tâches, projet, chantier, regrouper des tâches
Étape 1 : Démarrer un nouveau projet
Cliquez sur Tâches dans le menu de gauche, puis sur Projets, puis sur Nouveau projet.
Cliquez sur : Tâches › Projets › Nouveau projet
Étape 2 : Indiquer pour qui c'est
Sous Pour qui est-ce?, cherchez le client ou choisissez Projet interne pour votre propre entreprise, comme l'inventaire du camion ou une formation sur la sécurité.
Étape 3 : Indiquer ce que c'est
Sous Qu'est-ce que c'est?, entrez le Nom du projet ou appuyez sur une suggestion. Choisissez un Responsable et une Date cible si vous le souhaitez : Cette semaine, Dans 2 semaines, Fin du mois ou Choisir.
Étape 4 : Conserver les tâches suggérées et créer
Sous Alori suggère ces tâches, décochez celles que vous ne voulez pas. Cliquez sur Créer avec … tâches (ou Créer le projet). Cliquez ensuite sur Ouvrir le projet ou Voir ses tâches.
Cliquez sur : Créer avec … tâches › Voir ses tâches
Étape 5 : Suivre le projet
Sur la page du projet, définissez son statut (Planifié, Actif ou Terminé), le Client, le Responsable et la Date cible. Progression indique le nombre de tâches accomplies. Cliquez sur Ajouter une tâche pour en ajouter d'autres. Lier un travail, une soumission ou une facture… permet d'y associer les travaux et les montants.
Cliquez sur : Ajouter une tâche
Bon à savoir
La liste Projets comporte des onglets : Actifs, Planifiés, Terminés et Tous. La date cible la plus proche apparaît en premier.
Les tâches et les dates peuvent être modifiées dans le projet en tout temps.
Dans Tous, le filtre Projet affiche les tâches d'un seul projet.
Vous pouvez demander à Demander à Alori : « démarrer un projet pour la rénovation Benali, pour la fin du mois ».
Si cela ne fonctionne pas
« Déplacez ou supprimez d'abord ses tâches, travaux, soumissions et factures. » Un projet contenant des éléments ne peut pas être supprimé. Déplacez-les d'abord.
« Donnez un nom au projet. » Entrez un nom avant de créer.
« Ce projet est destiné à un autre client. » Liez uniquement les travaux, soumissions et factures du client associé au projet.
Aucune tâche suggérée ne s'affiche. Alori les suggère dès que le projet a un nom. Attendez une seconde ou ajoutez les tâches par la suite.