Comment planifier une visite?

Ouvrez Horaire et cliquez sur Planifier en haut à droite. Choisissez le client et le travail, vérifiez le jour, l'heure et qui y va, puis cliquez sur Planifier. La visite s'affiche immédiatement au calendrier.

Aussi appelé : réserver une visite, planifier un travail, ajouter au calendrier, répartition, rendez-vous, planifier une visite, céduler, mettre à l'horaire, rendez-vous

Étape 1 : Commencer une visite

Cliquez sur Planifier en haut à droite de l'Horaire. Plus rapide : cliquez sur une plage horaire vide dans le calendrier, ou glissez sur une plage libre pour planifier une visite de cette durée. Le jour et les heures sont remplis automatiquement pour vous. En haut, conservez l'option Visite chez un client sélectionnée.

Cliquez : Horaire › Planifier

Étape 2 : Choisir le client et le travail

Écrivez dans Chercher un client. Les clients avec une soumission acceptée s'affichent en premier, avec la mention Soumission acceptée. Sous Quel travail?, choisissez la soumission, ou choisissez Autre travail et entrez un Titre du travail. Cliquez sur Suivant.

Cliquez : le client › le travail › Suivant

Étape 3 : Vérifier le moment, qui y va et où

• Quand : la Date, le Début et la Fin. La durée de la soumission est utilisée pour commencer, la fin s'ajuste donc automatiquement.

• Qui y va : chaque membre de l'équipe affiche Libre, Déjà réservé à … ou En congé. Une personne en congé ne peut pas être sélectionnée. Vous pouvez quand même choisir une personne occupée : un avertissement vous l'indiquera.

• Adresse : l'adresse du client au dossier. Cliquez sur Modifier pour la changer pour cette visite.

• Plus d'options : la Catégorie de travail, le titre du travail et le Prix, ainsi que Rencontre vidéo pour en faire une visite virtuelle (ajoutez Enregistrer pour obtenir une vidéo, une transcription et un résumé).

Étape 4 : Planifier

Cliquez sur Planifier. Vous verrez Planifié pour … et deux étapes suivantes : Écrire à … pour confirmer ouvre la conversation avec le client, Voir au calendrier vous amène à cette journée.

Cliquez : Planifier › Voir au calendrier

Bon à savoir

• Ask Alori peut aussi la planifier : « Planifie la réparation de la fournaise Gagnon mardi à 9 h avec Julie ».

• Sur un téléphone, l'Horaire affiche un jour à la fois.

Si ça ne fonctionne pas

• Aucun bouton Planifier. Votre rôle vous permet de voir l'horaire, mais pas de planifier tous les travaux. Demandez au propriétaire de modifier votre rôle.

• « Entrez un montant valide de zéro ou plus. » Le Prix sous Plus d'options n'est pas un nombre. Corrigez-le ou effacez ce que vous avez écrit.

• Le bouton Suivant est grisé. Choisissez un client, puis un travail. Pour Autre travail, entrez un titre.

• « … a déjà quelque chose à …. Vous pouvez quand même lui attribuer le travail. » Ce membre de l'équipe est occupé à ce moment-là. Choisissez quelqu'un d'autre, changez l'heure ou conservez ce choix.

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