Comment réserver un rendez-vous pour un client?
Dans Réservation › Rendez-vous, cliquez sur Rendez-vous, choisissez le client, le rendez-vous et une plage horaire libre, puis cliquez sur Réserver. Le client reçoit le courriel de confirmation.
Dans Réservation › Rendez-vous, cliquez sur Rendez-vous. Choisissez le client, le rendez-vous et une plage horaire libre, puis cliquez sur Réserver …. C'est confirmé immédiatement, et le client reçoit le courriel de confirmation.
Aussi appelé : book for a customer, phone booking, add an appointment, book on behalf, réserver pour un client, prendre un rendez-vous au téléphone, ajouter un rendez-vous
Étape 1 : Commencer une réservation
Dans Réservation, ouvrez Rendez-vous et cliquez sur Rendez-vous en haut. Ou, dans l'onglet Liens, ouvrez le menu ⋯ d'un rendez-vous et cliquez sur Réserver pour un client.
Cliquez : Réservation › Rendez-vous › Rendez-vous
Étape 2 : Choisir le client
Cherchez par Nom, courriel ou téléphone, ou cliquez sur Nouveau client. Vérifiez le Nom et le Courriel : la confirmation y sera envoyée. Téléphone (facultatif) peut être ajouté. Cliquez sur Continuer.
Cliquez : le client › Continuer
Étape 3 : Choisir le rendez-vous
Sous Quel rendez-vous?, cliquez sur l'un d'eux. Cette étape est ignorée lorsque vous commencez à partir du menu d'un rendez-vous.
Étape 4 : Choisir une plage horaire et réserver
Si le rendez-vous demande l'endroit, répondez à Où?. Choisissez un jour, puis une heure. Cliquez sur Réserver …. Vous verrez Rendez-vous réservé pour … et « Un courriel de confirmation a été envoyé. »
Cliquez : une plage horaire › Réserver …
Bon à savoir
Seules les plages horaires que les clients verraient sont proposées : vos heures, vos travaux, vos réservations et vos calendriers connectés sont pris en compte.
Après la réservation, cliquez sur Voir le rendez-vous ou En réserver un autre.
Pour modifier l'heure plus tard, ouvrez la réservation et cliquez sur Déplacer. Le client reçoit un courriel.
Ask Alori peut aussi le réserver : « Réserve un appel de service pour Sarah Chen jeudi à 10 h ».
Si ça ne fonctionne pas
« … n'a pas encore d'adresse courriel. Ajoutez-en une : la confirmation sera envoyée là. » Entrez le courriel du client.
« Quelqu'un vient de prendre cette plage horaire. Choisissez-en une autre. » Choisissez une autre plage horaire.
« Ce client a déjà ce rendez-vous à cette heure-là. » C'est déjà réservé.
« Ce lien n'offre aucune plage horaire pour le moment. Vérifiez qu'il est activé et comporte des heures. » Activez le rendez-vous ou vérifiez vos heures.
« Ce lien est désactivé ou n'a pas d'heures actuellement. » Même chose : activez-le dans Liens, ou ajoutez des heures.