Comment trouver n'importe quoi rapidement?
Cliquez sur Recherche en haut de votre application d'équipe, ou appuyez sur ⌘K (Ctrl K sur Windows). Tapez quelques lettres pour créer un élément, aller à une page ou ouvrir un dossier.
Cliquez sur Recherche en haut de votre application d'équipe, ou appuyez sur ⌘K sur un Mac (Ctrl K sur Windows). Une seule boîte vous permet de créer un élément, d'aller à une page ou d'ouvrir un client, une entreprise, une transaction, une soumission ou une facture.
Aussi appelé : barre de recherche, recherche rapide, barre de commande, raccourci, trouver un dossier, aller à la page, recherche, rechercher, barre de recherche, raccourci
Étape 1 : Ouvrir la recherche
Cliquez sur Recherche en haut de la page. Sur un téléphone, appuyez sur la loupe. Vous pouvez aussi appuyer sur ⌘K (ou Ctrl K) à partir de n'importe quelle page.
Cliquez sur : Recherche
Étape 2 : Choisir quoi faire
Sans rien taper, vous voyez deux listes :
Créer : Nouveau client, Nouvelle soumission, Nouvelle facture ou Nouvelle tâche. Vous ne voyez que les éléments que vous avez l'autorisation de créer.
Aller à : chaque page de votre menu, comme Tableau de bord ou Paramètres.
Étape 3 : Taper pour trouver un dossier
Tapez au moins 2 lettres. La recherche affiche les meilleurs résultats sous Clients, Entreprises et Transactions. Pour trouver une soumission ou une facture, tapez son numéro, comme 1042 ou #1042. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer et Entrée pour ouvrir, ou cliquez sur une ligne. Échap ferme la recherche.
Étape 4 : Demander à Alori lorsque ce n'est pas là
Au bas, sous Pas ce que vous vouliez?, cliquez sur Demander à Alori : suivi de ce que vous avez tapé. Alori s'ouvre avec vos mots, prêt à vous aider.
Cliquez sur : Demander à Alori : …
Bon à savoir
Vous ne voyez que ce que votre rôle vous permet de voir.
La ligne d'un client affiche son courriel, son téléphone ou son adresse sous le nom, afin de vous aider à distinguer deux personnes.
Si ça ne fonctionne pas
Rien ne s'affiche sous Clients. Tapez quelques lettres de plus. Une seule lettre ne suffit pas.
Une soumission ou une facture n'apparaît pas. Tapez uniquement son numéro, sans autres mots.
Vous ne voyez pas Nouvelle soumission ou Nouvelle facture. Votre rôle ne vous permet pas d'en créer, ou votre application n'a pas cet outil. Demandez au propriétaire.