Comment ajouter des personnes-ressources à un client?
Ouvrez le client, cliquez sur l'onglet Personnes, puis sur Ajouter un contact. Entrez son nom, son rôle, son téléphone et son courriel, puis cliquez sur Enregistrer.
Une personne-ressource est une personne avec qui vous faites affaire pour un client : un conjoint, un locataire, un gestionnaire d'immeuble, un adjoint. Ouvrez le client, cliquez sur l'onglet Personnes, puis sur Ajouter un contact. Entrez ses coordonnées et cliquez sur Enregistrer.
Aussi appelé : contacts, other people, second contact, building manager, tenant, personnes, contacts, personne-ressource, ajouter un contact
Étape 1 : Ouvrir l'onglet Personnes
Ouvrez Clients, cliquez sur le client, puis cliquez sur l'onglet Personnes. Dès qu'il a des contacts, l'onglet affiche le total, comme Personnes · 2.
Cliquez sur : Clients › le client › Personnes
Étape 2 : Ajouter la personne
Sous Contacts, cliquez sur Ajouter un contact. Entrez son Nom, puis son Rôle (comme « Locataire »), son Téléphone et son Courriel si vous les avez. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur : Personnes › Ajouter un contact › Enregistrer
Étape 3 : Modifier ou supprimer une personne
Cliquez sur le crayon (Modifier) à côté de la personne, modifiez ce dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer. Pour la retirer, cliquez sur la corbeille (Supprimer) et confirmez avec Supprimer cette personne?.
Cliquez sur : Modifier › Enregistrer
Bon à savoir
Appuyez sur le téléphone ou le courriel d'un contact pour l'appeler ou lui écrire.
Pendant que vous modifiez une personne, vos propres champs personnalisés de contact s'affichent sous le formulaire, si vous en avez créé dans les Paramètres.
Quand vous ajoutez un client, Alori vous avertit si une personne-ressource d'un autre client a déjà ce numéro de téléphone.
Demander à Alori peut aussi en ajouter une : « Ajoute Paul Roy, locataire, 514 555-0101, au dossier Gagnon ».
Si cela ne fonctionne pas
« Cette personne n'existe plus. » Quelqu'un d'autre l'a supprimée. Rechargez la page.
Aucun bouton Ajouter un contact. Votre rôle vous permet de consulter les clients, mais pas de les modifier.
« Un problème est survenu. Réessayez. » La personne n'a pas été enregistrée. Cliquez à nouveau sur Enregistrer.