Comment modifier les coordonnées d'un client?
Ouvrez le client et cliquez sur la valeur que vous voulez changer, directement là où elle s'affiche. Écrivez, puis appuyez sur Entrée ou cliquez ailleurs. L'enregistrement se fait automatiquement.
Ouvrez le client, puis cliquez sur la valeur que vous voulez changer : le nom en haut, ou n'importe quelle ligne sous Détails, Adresse ou Contact. Tapez la nouvelle valeur et appuyez sur Entrée, ou cliquez ailleurs. L'enregistrement se fait automatiquement.
Aussi appelé : changer l'info client, mettre à jour le numéro de téléphone, changer l'adresse, modifier un client, modifier la fiche, modifier un client, changer l'adresse, mettre à jour la fiche
Étape 1 : Ouvrir le client
Ouvrez Clients et cliquez sur le client. Sur un ordinateur, ses coordonnées se trouvent dans une colonne à droite. Sur un téléphone, appuyez sur l'onglet Détails.
Cliquez : Clients › le client
Étape 2 : Cliquer sur la valeur à modifier
Cliquez sur le nom en haut, ou sur une ligne dans les détails :
Détails : Entreprise, Responsable, Statut et Langue, puis vos propres champs personnalisés, comme Étiquettes.
Adresse : Adresse et Code d'accès. Itinéraire ouvre l'adresse dans Google Maps.
Contact : Téléphone et Courriel.
Une ligne vide affiche son nom en gris. Cliquez dessus pour la remplir.
Étape 3 : Enregistrer
Tapez la nouvelle valeur, puis appuyez sur Entrée ou cliquez n'importe où ailleurs. Pour annuler, appuyez sur Échap. Pour un choix comme Responsable ou Statut, choisissez-en simplement un nouveau.
Bon à savoir
Un nouveau nom d'entreprise lie le client à cette entreprise. Si elle n'existe pas encore, elle est créée pour vous.
Demander à Alori peut aussi le faire : « Change le numéro de Marie Tremblay pour le 450 555-0199 ».
Si vous voyez seulement les valeurs sans pouvoir cliquer, votre rôle vous permet de consulter les clients, mais pas de les modifier.
Si ça ne fonctionne pas
« Le nom est obligatoire. » Un client conserve toujours un nom.
« Entrez un courriel valide. » Vérifiez l'adresse, par exemple nom@entreprise.com.
« Entrez un numéro de téléphone valide, y compris l'indicatif de pays pour un numéro international. » Vérifiez le numéro. Ajoutez l'indicatif de pays pour un numéro situé hors de l'Amérique du Nord.
« Vous n'avez plus l'autorisation de faire cette modification. Demandez l'accès à un administrateur. » Votre rôle a changé. Demandez au propriétaire.
« Une erreur s'est produite. Réessayez. » Votre modification n'a pas été enregistrée. Cliquez sur la valeur et réessayez.