Comment utiliser les étiquettes?
Dans Clients, cochez des clients, cliquez sur Étiqueter et choisissez ou saisissez une étiquette. Utilisez Filtrer par étiquette pour afficher seulement ces clients. Renommez ou supprimez des étiquettes dans Paramètres.
Les étiquettes sont de courts libellés que vous attribuez aux clients, comme « Commercial » ou « VIP ». Dans Clients, cochez les clients, cliquez sur Étiqueter et choisissez une étiquette ou saisissez-en une nouvelle. Utilisez ensuite Filtrer par étiquette pour afficher seulement les clients qui l'ont.
Aussi appelé : labels, categories, groups, segments, étiquettes, catégories, groupes, étiqueter
Étape 1 : Choisir les clients
Ouvrez Clients et cochez la case au début de chaque client que vous souhaitez étiqueter. Sur un téléphone, appuyez d'abord sur Sélectionner. Une barre indique combien de clients sont sélectionnés.
Cliquez : Clients › les cases
Étape 2 : Les étiqueter
Dans la barre de sélection, cliquez sur Étiqueter. Cochez une étiquette pour l'attribuer à chaque client sélectionné, ou décochez-la pour la retirer. Pour créer une nouvelle étiquette, saisissez son nom dans Nouvelle étiquette et cliquez sur le +.
Cliquez : Étiqueter › une étiquette
Étape 3 : Afficher une seule étiquette
Au-dessus de la liste, cliquez sur Filtrer par étiquette et cochez une ou plusieurs étiquettes. Le bouton affiche alors Étiquette : avec leurs noms. Cliquez sur Effacer le filtre pour revoir tout le monde.
Cliquez : Filtrer par étiquette › une étiquette
Étape 4 : Renommer ou supprimer une étiquette
Cliquez sur Filtrer par étiquette, puis sur Gérer les étiquettes dans Paramètres. À côté de Étiquettes, cliquez sur Modifier. Modifiez un nom et cliquez sur Enregistrer, ou supprimez une étiquette. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.
Cliquez : Filtrer par étiquette › Gérer les étiquettes dans Paramètres › Modifier
Bon à savoir
Sur la fiche d'un client, la ligne Étiquettes se trouve sous Détails. Cliquez dessus pour y ajouter ou en retirer des étiquettes.
Renommer une étiquette la modifie pour chaque client qui l'a.
Supprimer une étiquette la retire de chaque client. La question qui s'affiche avant indique combien de clients l'ont.
Toute personne autorisée à modifier des clients peut ajouter des étiquettes. Renommer et supprimer nécessite un accès aux Paramètres.
Si ça ne fonctionne pas
« Aucune étiquette pour l'instant. Saisissez un nom pour ajouter la première. » Saisissez un nom dans Nouvelle étiquette et cliquez sur +.
« Une autre étiquette porte déjà ce nom. » Choisissez un autre nom ou utilisez l'étiquette existante.
Aucune ligne Gérer les étiquettes dans Paramètres. Votre rôle ne permet pas de modifier les paramètres. Demandez au propriétaire.