Comment ajouter quelqu'un à mon équipe et choisir son rôle?
Ouvrez Utilisateurs et cliquez sur Ajouter quelqu'un. Entrez son nom et son courriel (ou appuyez sur un employé), choisissez son rôle et envoyez l'invitation. Modifiez les accès d'un rôle sous Rôles.
Chaque membre de votre équipe se connecte avec son propre compte, et son rôle détermine ce qu'il peut voir et modifier. Ouvrez Utilisateurs dans le menu pour ajouter quelqu'un, changer son rôle ou définir ce que chaque rôle permet.
Aussi appelé : membres de l'équipe, coéquipiers, personnel, autorisations, accès, inviter, utilisateurs, rôles, accès, inviter
Étape 1 : Ajouter quelqu'un
Dans Utilisateurs, cliquez sur Ajouter quelqu'un. Entrez son Nom et son Courriel, ou appuyez sur l'un de vos employés qui n'a pas encore d'accès (cela remplit les deux). Choisissez son Rôle : chacun résume en une phrase ce qu'il permet. Employé est sélectionné par défaut, car c'est le rôle qui a le moins d'accès. Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Cliquez : Utilisateurs › Ajouter quelqu'un › Envoyer l'invitation
La personne reçoit un courriel contenant un lien valide pendant 7 jours, puis continue avec Google ou choisit son propre mot de passe. Si le courriel ne peut pas être envoyé, copiez le lien et envoyez-lui vous-même.
Pour lui donner plutôt un premier mot de passe (sans courriel), ouvrez Plus d'options et activez Créer le compte avec un premier mot de passe.
Étape 2 : Changer le rôle de quelqu'un
Sous Personnes, appuyez sur le rôle à côté de son nom, puis choisissez un autre rôle. Ses accès changent immédiatement. Retirer de l'équipe se trouve dans le même menu : la personne est déconnectée, et son dossier d'employé est conservé.
Cliquez : Utilisateurs › le rôle à côté d'un nom › un rôle
Étape 3 : Voir ou modifier ce qu'un rôle permet
Cliquez sur Rôles. Chaque rôle indique combien de personnes l'ont et ce qu'il permet. Appuyez sur l'un d'eux pour régler chaque module sur Aucun, Afficher ou Modifier, ainsi que les commutateurs : voir seulement ses propres tâches, voir les prix, modifier les étapes et la liste de prix. Chaque modification s'enregistre immédiatement, pour tous ceux qui ont ce rôle.
Cliquez : Utilisateurs › Rôles › un rôle
Pour en créer un nouveau, cliquez sur Nouveau rôle, nommez-le, choisissez son point de départ (Bureau, Technicien, … ou Vide) et cliquez sur Créer le rôle. Ses accès s'ouvrent ensuite.
Bon à savoir
Les invitations en attente d'une réponse se trouvent sous En attente d'une réponse. Utilisez ⋯ pour Renvoyer ou Retirer l'invitation.
Seul un administrateur peut modifier un administrateur, et personne ne peut modifier son propre rôle.
Demander à Alori peut attribuer un rôle, créer ou modifier un rôle, préparer une invitation ou préparer le retrait de quelqu'un (vous le confirmez d'abord).
Si ça ne fonctionne pas
« Entrez un courriel valide. » Vérifiez l'adresse pour repérer les fautes de frappe.
« Ce courriel a déjà un compte. » Cette personne fait déjà partie de l'équipe; modifiez plutôt son rôle.
« Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. » Allongez le premier mot de passe.