Comment fusionner des affaires en double?

Ouvrez l'affaire à conserver, cliquez sur Fusionner les affaires, cherchez le doublon et cliquez dessus. Ses clients, entreprises et tâches sont transférés, puis il disparaît.

Mis à jour le 22 octobre 2026

Ouvrez l'affaire que vous souhaitez conserver et cliquez sur Fusionner les affaires sous ses fiches. Cherchez le doublon et cliquez dessus. Ses clients, entreprises et tâches sont transférés vers l'affaire conservée, puis le doublon disparaît.

Aussi appelé : duplicate deals, combine deals, same deal twice, double lead, fusionner des affaires, affaires en double, doublon, combiner

Étape 1 : Ouvrir l'affaire à conserver

Ouvrez Pistes et affaires et cliquez sur l'affaire que vous souhaitez conserver. Elle conserve son nom, son pipeline et son étape.

Cliquez : Pistes et affaires › l'affaire

Étape 2 : Cliquer sur Fusionner les affaires

À droite, sous les fiches, cliquez sur Fusionner les affaires. La fenêtre Fusionner dans… s'ouvre.

Cliquez : Fusionner les affaires

Étape 3 : Choisir le doublon

Tapez dans Rechercher une affaire et cliquez sur le doublon. La fusion se fait immédiatement. Vous voyez … fusionnée.

Cliquez : Rechercher une affaire › le doublon

Ce qui se passe

Les clients et les entreprises du doublon sont ajoutés à l'affaire conservée. Une affaire peut en avoir plusieurs.
Ses tâches sont transférées.
Les champs vides de l'affaire conservée, comme l'étiquette de prix ou l'entreprise, sont remplis avec les données du doublon.
Le doublon est supprimé.

Bon à savoir

La fusion est un bon moyen de regrouper plusieurs personnes sur une même affaire.
Pour ajouter une personne sans fusionner, cliquez sur Ajouter dans la fiche Clients de l'affaire.
Ask Alori peut aussi fusionner des affaires : « Fusionne les deux affaires Gagnon ».

Si cela ne fonctionne pas

« Cette affaire a été supprimée. » Quelqu'un d'autre l'a retirée. Rechargez la page.
« Fusionnez au maximum 50 affaires à la fois. » Fusionnez-les en plus petits groupes.
Aucun bouton Fusionner les affaires. Votre rôle vous permet de consulter les affaires, mais pas de les modifier.