Comment fusionner des clients en double?
Dans Clients, cliquez sur Fusionner les clients, choisissez les 2 fiches de la même personne, cliquez sur Continuer, choisissez celle à conserver, puis cliquez sur Fusionner.
Lorsque la même personne se trouve deux fois dans votre application, fusionnez-la en une seule fiche. Dans Clients, cliquez sur Fusionner les clients, choisissez les deux fiches, cliquez sur Continuer, choisissez celle à conserver, puis cliquez sur Fusionner. Rien n'est perdu : les travaux et l'historique de l'autre fiche sont transférés vers celle que vous conservez.
Aussi appelé : doublons, double entrée, combiner des clients, même client deux fois, fusionner des clients, doublons, client en double, combiner
Étape 1 : Ouvrir Fusionner les clients
Ouvrez Clients et cliquez sur Fusionner les clients en haut à droite. Sur un téléphone, le bouton indique Fusionner.
Cliquez : Clients › Fusionner les clients
Étape 2 : Choisir les 2 fiches
Sous Doublons possibles, Alori affiche les fiches ayant le Même téléphone ou le Même courriel. Cliquez sur Choisir sur une paire pour passer directement à l'étape suivante. Ou cherchez avec Trouver un client, cochez les 2 fiches, puis cliquez sur Continuer.
Cliquez : Choisir, ou les 2 fiches › Continuer
Étape 3 : Choisir quelle fiche conserver
Sous Quelle fiche conserver?, chaque fiche affiche ses travaux, soumissions et factures, ainsi que la date depuis laquelle elle est cliente. Choisissez celle à conserver. L'autre disparaît, et ses travaux, soumissions, factures, messages, notes et tâches sont transférés vers celle que vous conservez.
Étape 4 : Fusionner
Cliquez sur Fusionner. Vous voyez 2 clients fusionnés dans…. Cette action ne peut pas être annulée.
Cliquez : Fusionner
Autres façons de commencer
À partir de la liste : cochez exactement 2 clients, puis cliquez sur Fusionner dans la barre de sélection.
À partir d'une fiche : cliquez sur ⋯ (Autres actions), puis sur Fusionner avec…, et choisissez l'autre fiche.
Si cela ne fonctionne pas
« Aucun client trouvé. » Vérifiez l'orthographe dans Trouver un client.
Le bouton Continuer est gris. Choisissez exactement 2 fiches. La ligne à côté indique combien de fiches sont sélectionnées.
Aucun bouton Fusionner les clients. Votre rôle vous permet d'afficher les clients, mais pas de les modifier.