Comment partager un courriel avec mon équipe?
Ouvrez le courriel sur votre page Courriel et cliquez sur Ajouter à la conversation. Votre équipe voit le fil dans Conversations, et les réponses ultérieures s'y ajoutent.
Votre page Courriel est privée. Pour partager un courriel, ouvrez-le et cliquez sur Ajouter à la conversation. Votre équipe voit alors tout le fil dans Conversations, et les réponses ultérieures s'y ajoutent.
Aussi appelé : share email, add to CRM, move email to conversation, show my team, partager un courriel, ajouter à la conversation, ajouter au CRM
Étape 1 : Ouvrir le courriel
Cliquez sur Courriel dans le menu de gauche, puis cliquez sur le courriel que vous souhaitez partager.
Cliquez sur : Courriel › le courriel
Étape 2 : L'ajouter à une conversation
Cliquez sur Ajouter à la conversation. Vous voyez Ajouté à la conversation de…. Clic par erreur? Cliquez sur Annuler dans ce message.
Cliquez sur : Ajouter à la conversation
Étape 3 : Ouvrir la conversation
Le courriel affiche désormais Dans la conversation dans votre liste. Cliquez sur Ouvrir la conversation pour le voir comme votre équipe le voit.
Cliquez sur : Ouvrir la conversation
Étape 4 : Les partager automatiquement (facultatif)
Sur votre page Courriel, cliquez sur Paramètres. Sous Conversations, activez Ajouter automatiquement les courriels avec mes contacts CRM. Les nouveaux courriels provenant de personnes déjà présentes dans votre CRM rejoignent alors leur conversation. Les autres restent privés.
Cliquez sur : Courriel › Paramètres › Ajouter automatiquement les courriels avec mes contacts CRM
Bon à savoir
Le fil s'ajoute à la fiche de la personne concernée. Lorsque personne ne possède cette adresse, Alori crée un nouveau contact.
Les courriels que vous n'ajoutez pas restent uniquement dans votre boîte de courriel.
Les courriels que vous envoyez aux clients depuis Conversations sont toujours partagés, tout comme leurs réponses.
Vous pouvez demander à Ask Alori « ajouter le courriel de Dana à sa conversation ».
Si cela ne fonctionne pas
« Ce courriel est uniquement entre vous et vous-même : il n'y a personne à ajouter. » Il n'y a personne d'autre sur ce courriel, il n'y a donc rien à partager.
« Vous ne pouvez pas ajouter de courriels à Conversations. Demandez au propriétaire. » Votre rôle ne vous permet pas de modifier les conversations. Demandez au propriétaire.
« Votre courriel ne s'est pas chargé. » Réessayez dans un instant.