Que montre mon tableau de bord et comment le modifier?
Le Tableau de bord montre ce qui vous attend aujourd'hui dans des widgets. Cliquez sur Personnaliser pour les masquer, les afficher ou les réorganiser; chaque personne a le sien.
Le Tableau de bord est la première page de votre application d'équipe. Sous Demander à Alori et les raccourcis, il présente des widgets : ce qui vous attend aujourd'hui et l'état de l'entreprise. Chaque personne voit uniquement les widgets autorisés par son rôle et peut choisir les siens.
Aussi appelé : page d'accueil, écran d'accueil, aperçu, widgets, tableau de bord, accueil, page d'accueil
Étape 1 : Ouvrir le Tableau de bord
Cliquez sur Tableau de bord en haut du menu latéral. Sur un téléphone, appuyez sur Tableau de bord dans la barre du bas.
Cliquez : Tableau de bord
Étape 2 : Traiter ce qui vous attend
Le widget À traiter liste ce qui requiert votre attention, une ligne par type, avec son décompte : messages à répondre, réservations à confirmer, demandes sans soumission, soumissions acceptées à planifier, soumissions en attente de réponse, travaux à facturer et factures en retard. Cliquez sur une ligne pour ouvrir cette page. Une ligne sans élément en attente ne s'affiche pas.
Cliquez : À traiter › une ligne
Étape 3 : Choisir vos widgets
Cliquez sur Personnaliser, à côté de la date du jour. Activez ou désactivez un widget à l'aide de son commutateur et déplacez-le avec les flèches (sur un ordinateur, vous pouvez aussi le glisser). Chaque modification s'affiche immédiatement sur votre Tableau de bord et ne s'applique qu'à vous. Rétablir par défaut remet les widgets attribués à votre rôle.
Cliquez : Personnaliser › le commutateur ou les flèches d'un widget
Vous pouvez aussi demander à Alori, par exemple « retire Ventes de mon tableau de bord » ou « mets Argent en premier ».
Bon à savoir
Les widgets : Travaux d'aujourd'hui, À traiter, Mes tâches, Argent (reste à encaisser, soumissions en attente, payé ce mois-ci et graphique des six derniers mois), Ventes (valeur des opportunités ouvertes, nouvelles demandes, opportunités ouvertes, conclues en 30 jours) et Cette semaine (une pastille par jour de semaine avec ses travaux, puis ce qui s'en vient).
Qui voit quoi : Argent et Ventes nécessitent Voir les prix dans votre rôle. Dans Argent, les montants des factures et des soumissions s'affichent uniquement si votre rôle permet de voir les factures et les soumissions. Cette semaine nécessite Tous les travaux. Un technicien voit sa journée, ses choses à faire et ses tâches.
Tâches en retard : quand certaines de vos tâches sont en retard, une carte rouge en haut indique la plus ancienne. Cliquez sur Faites-les maintenant pour ouvrir vos tâches.
Un nouveau widget ajouté ultérieurement à Alori s'affiche automatiquement sur votre Tableau de bord, à moins que vous ne l'ayez masqué.
Si ça ne fonctionne pas
« Rien ne vous attend. » Rien ne requiert votre attention pour le moment dans À traiter.
Un widget manque dans Personnaliser. Votre rôle ne vous permet pas de le voir, ou votre application n'a pas cet outil. Demandez au propriétaire.
Mes widgets sont revenus comme avant. Vous avez peut-être cliqué sur Rétablir par défaut. Choisissez-les de nouveau; c'est sauvegardé au fur et à mesure.