Comment donner accès à mon agence à un coéquipier?
Invitez-le depuis Utilisateurs avec le rôle Admin. Il aura accès à l'Aperçu, aux Clients et aux Versements de votre agence, et pourra ouvrir n'importe quel client.
Invitez votre coéquipier depuis Utilisateurs et attribuez-lui le rôle Admin. Dès qu'il accepte, il voit la même agence que vous : la même liste de clients, l'Aperçu et les Versements, et il peut ouvrir n'importe quel client pour y travailler.
Aussi appelé : agency team, share my agency, agency access, staff, partner, équipe de l'agence, partager mon agence, accès à l'agence
Étape 1 : Invitez-le en tant qu'Admin
Ouvrez le menu de votre compte, puis Utilisateurs. Entrez son courriel sous Inviter par courriel, choisissez Admin dans la liste des rôles et cliquez sur Inviter. Sous le formulaire, Alori indique ce à quoi le rôle sélectionné donne accès. Avec Admin, il est précisé qu'il donne aussi accès à votre agence.
Cliquez : votre nom › Utilisateurs › Admin › Inviter
Tout rôle permettant de bâtir fonctionne aussi. Un rôle qui ne bâtit pas, comme Bureau ou Technicien, ne voit que votre CRM : pas votre agence ni vos clients.
Étape 2 : Il accepte et ouvre Agence
Il reçoit un courriel contenant un lien. Il se connecte avec ce même courriel et accepte. Ensuite, Agence apparaît en premier dans le menu de son compte.
Cliquez : son nom › Agence
Étape 3 : Il travaille sur vos clients
Dans Clients, il voit tous les clients, peut ajouter un Nouveau client, inviter le propriétaire d'un client et cliquer sur Ouvrir pour travailler dans l'application d'un client.
Cliquez : Agence › Clients › Ouvrir
Bon à savoir
Seul le propriétaire peut modifier la marge ou la marque blanche, connecter votre propre domaine ou libérer un client.
Admin en fait aussi un administrateur de votre propre CRM.
Il voit tous vos clients. Vous ne pouvez pas encore en partager seulement une partie.
Pour lui retirer son accès, modifiez son rôle dans Utilisateurs ou supprimez-le.
Si cela ne fonctionne pas
« Cette personne a déjà son propre compte avec des projets ou des utilisateurs. » Une personne ne peut appartenir qu'à un seul compte. Invitez une autre de ses adresses courriel, par exemple son courriel professionnel.
« Ce courriel est déjà invité. » Utilisez plutôt Renvoyer le courriel à côté de son nom.
Il ne voit pas Agence. Vérifiez son rôle dans Utilisateurs : ce doit être Admin, ou un rôle qui bâtit.