Comment trier les nouvelles tâches créées par Alori?
Ouvrez Tâches › À trier. Pour chaque nouvelle tâche, cliquez sur Garder, Jeter ou ⋯ pour la fusionner avec une autre tâche ou la reporter. Tout ce qui reste pendant une journée est conservé.
Quand votre équipe compte deux personnes ou plus, les tâches qu'Alori crée d'elle-même attendent dans Tâches › À trier. Cliquez sur Garder, Jeter ou ⋯ pour en fusionner une avec une autre tâche ou la reporter. Tout ce que personne ne trie en l'espace d'une journée est gardé pour la personne indiquée.
Aussi appelé : triage, boîte de réception des tâches, nouvelles tâches, boîte des tâches, trier les tâches, à trier, tri des tâches, nouvelles tâches
Il s'agit des tâches créées selon les règles automatiques d'Alori (une soumission sans réponse, une facture en retard, une demande sur le site Web, un appel manqué d'un numéro inconnu…) et des tâches de rappel après une réponse de satisfaction insatisfaisante. Les tâches ajoutées par une personne sautent À trier. Tant qu'une tâche n'est pas triée, elle affiche l'étiquette Nouvelle partout où elle apparaît, et elle compte toujours sur la liste de la personne.
Étape 1 : Ouvrir À trier
Cliquez sur Tâches, puis sur l'onglet À trier. L'onglet ne s'affiche que lorsque de nouvelles tâches sont en attente, avec leur nombre. Sur votre tableau de bord, À traiter affiche également une ligne nouvelles tâches à trier qui l'ouvre.
Cliquez : Tâches › À trier
Étape 2 : Vérifier à qui elle s'adresse, puis la garder
Chaque tâche indique pourquoi Alori l'a créée et qui Alori a choisi dans Pour. Modifiez Pour si quelqu'un d'autre devrait la faire, puis cliquez sur Garder. La tâche quitte À trier et reste sur la liste de cette personne.
Cliquez : Pour › Garder
Étape 3 : La jeter, la fusionner ou la reporter
Jeter annule la tâche.
⋯ › Inutile pour ce client la jette, et cette règle ne créera plus ce type de tâches pour ce client.
⋯ › Même chose qu'une autre tâche… la fusionne dans une tâche ouverte portant sur la même chose. Choisissez la tâche : la nouvelle est jetée et celle que vous avez choisie le note dans son historique d'activité.
⋯ › Plus tard : demain, Plus tard : lundi ou Plus tard : dans une semaine la retire de la liste jusqu'à ce jour-là. Si elle était due plus tôt, son échéance est déplacée à ce jour-là.
Chaque choix affiche Annuler pendant quelques secondes.
Cliquez : ⋯ › Même chose qu'une autre tâche…
Aller plus vite avec le clavier
Sur un ordinateur : J et K permettent de passer d'une tâche à l'autre, A garde, D jette, M ouvre Même chose qu'une autre tâche…, S la reporte à demain et Entrée ouvre la tâche. Les lettres s'affichent sur les boutons.
Qui peut trier
Les administrateurs trient. Pour permettre à quelqu'un d'autre de trier, ouvrez Utilisateurs › Rôles, choisissez son rôle et activez Trier les nouvelles tâches créées par Alori. Tous les autres voient les mêmes tâches sur leurs listes avec l'étiquette Nouvelle. Si vous travaillez seul, il n'y a rien à trier : les nouvelles tâches vous sont directement attribuées.
Vous pouvez aussi demander à Demander à Alori « qu'est-ce qu'il y a de neuf à trier? » ou « garde-les toutes pour Julie ».
Si ça ne fonctionne pas
Je ne vois pas À trier. L'onglet s'affiche seulement quand de nouvelles tâches sont en attente, et uniquement pour les administrateurs et les rôles ayant Trier les nouvelles tâches créées par Alori. Si vous travaillez seul, il n'y a pas d'onglet.
« Seul un administrateur ou un rôle avec Trier les nouvelles tâches peut les trier. » Demandez à un administrateur d'activer l'option pour votre rôle.
« Choisissez une autre tâche ouverte : celle-ci est fermée ou déjà fusionnée. » Choisissez une tâche qui est toujours ouverte.
Une tâche a quitté À trier toute seule. Personne ne l'a triée en l'espace d'une journée, donc Alori l'a gardée pour la personne indiquée, ou elle a été complétée ou fermée entre-temps.