Boîte de réception, courriels et tâches

Répondez aux courriels et aux textos, et gardez le suivi des tâches de votre équipe.

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Comment fonctionne la boîte de réception partagée?Conversations rassemble chaque texto, courriel et clavardage Web avec vos clients, un fil par client, partagé avec votre équipe.
Comment envoyer un texto à un client?Dans Conversations, cliquez sur Nouvelle conversation, choisissez le client, sélectionnez Texto, écrivez, puis cliquez sur Envoyer le texto. La réponse revient dans le même fil.
Comment envoyer un courriel à un client?Dans Conversations, choisissez le client, choisissez Courriel, écrivez un objet et votre message, puis cliquez sur Envoyer. Les réponses reviennent dans la même conversation.
Comment utiliser les modèles de courriel et ma signature ?Choisissez un modèle dans Modèles pendant la rédaction d'un courriel. Définissez votre propre signature dans Paramètres, Mon compte. Le propriétaire gère les modèles dans Paramètres, Courriel.
Comment faire pour qu'Alori rédige un message pour moi?Dans l'éditeur de courriel, cliquez sur Demander à Alori, dites ou écrivez ce qu'il faut rédiger, et Alori écrit le courriel pour que vous puissiez le relire. Rien n'est envoyé tant que vous ne cliquez pas sur Envoyer.
Comment laisser une note pour mon équipe?Dans une conversation, choisissez Note interne, rédigez-la, tapez @ pour aviser un collègue, puis cliquez sur Ajouter la note. Le client ne la voit jamais.
Quelqu'un d'inconnu a écrit : que dois-je faire?Ouvrez la conversation, puis cliquez sur Nommer le client pour créer sa fiche, ou sur Ajouter à un client si vous l'avez déjà.
Comment connecter mon Gmail?Allez dans Paramètres, Intégrations, Gmail, cliquez sur Connecter Gmail et autorisez l'accès sur l'écran de Google. Les courriels aux clients partiront ensuite de votre propre adresse.
Comment fonctionne ma page Courriel personnelle?Courriel affiche votre propre compte Gmail dans Alori. Vous seul le voyez. Lisez, répondez, mettez en attente et envoyez plus tard à cet endroit, et ajoutez un fil de discussion à une conversation pour le partager.
Comment faire pour qu'Alori rédige mes réponses par courriel?Sur votre page Courriel, cliquez sur Paramètres et activez Rédiger mes réponses. Alori rédige une réponse pour chaque courriel qui en nécessite une et la dépose dans vos Brouillons.
Comment partager un courriel avec mon équipe?Ouvrez le courriel sur votre page Courriel et cliquez sur Ajouter à la conversation. Votre équipe voit le fil dans Conversations, et les réponses ultérieures s'y ajoutent.
Quels sont les raccourcis clavier pour les courriels?Sur votre page Courriel, les touches de Gmail fonctionnent, comme c pour un nouveau courriel, j et k pour naviguer, e pour archiver et r pour répondre. Appuyez sur ? pour tous les voir.
Comment ajouter rapidement une tâche?Dans Tâches, appuyez sur C ou cliquez sur Nouvelle tâche, écrivez-la comme vous le diriez, par exemple « Appeler Deschênes demain @Tom !haute », puis cliquez sur Créer.
Comment assigner une tâche, l'accepter ou indiquer « Pas possible »?Choisissez un collègue dans le champ Responsable de la tâche. Il reçoit un avis et clique sur Accepter, ou sur Pas possible pour vous la renvoyer avec une raison.
Comment faire pour répéter une tâche?Ouvrez la tâche et choisissez Chaque semaine, Chaque mois ou Chaque année sous Se répète. Quand vous la marquez comme terminée, la suivante est créée pour vous.
Pourquoi Alori a créé une tâche pour moi?Alori transforme ce qui a tendance à être oublié en tâches, comme une soumission sans réponse ou une facture en retard. Chacune indique pourquoi et se ferme d'elle-même lorsque la raison disparaît.
Comment gérer les projets?Dans Tâches, cliquez sur Projets, puis sur Nouveau projet. Choisissez le client (ou Projet interne), nommez-le, conservez les tâches suggérées par Alori, puis cliquez sur Créer.
Comment voir les tâches sous forme de tableau?Dans Tâches, ouvrez Mes tâches ou Toutes et cliquez sur Tableau. Chaque statut est une colonne; glissez une carte pour la déplacer.