Que fait le robot de lui-même, et quand demande-t-il d'abord?
Il effectue les modifications dans votre application immédiatement et vous en informe. Il demande d'abord avant que quoi que ce soit ne parvienne à un client, et avant de supprimer.
Votre robot fait les choses immédiatement et vous indique en une ligne ce qu'il a fait : ajouter un client, déplacer une opportunité, planifier un travail, mettre à jour une facture, ajouter une tâche. Il vous demande d'abord avant que quoi que ce soit ne parvienne à un client (il vous montre les mots exacts), et avant de supprimer quelque chose.
Aussi appelé : approbations, permissions, confirmer, autonomie, que peut faire le robot, approbation, permissions du robot, confirmer
Ce qu'il fait sans demander
Modifications dans votre application : clients, entreprises, notes, opportunités, pipelines, travaux, soumissions, factures, tâches et champs personnalisés. Une carte sous sa réponse montre chaque modification, avec un lien vers la fiche.
Messages à votre équipe : textos, appels et rappels aux membres de votre équipe.
Automatisations que vous avez demandées : il les configure et les active.
Mémoire de l'entreprise : quand un membre de l'équipe lui mentionne quelque chose de durable (un prix, une politique, qui fait quoi), il l'enregistre et affiche « Mémorisé : … ». Vous pouvez modifier ou supprimer n'importe quel élément dans Mémoire.
Quand il demande d'abord
Avant qu'un client ne reçoive quoi que ce soit. Un texto, un courriel ou une automatisation qui envoie un texto ou un courriel à des clients ou qui appelle un webhook : il vous montre le texte exact et attend votre confirmation.
Avant de supprimer. Il demande une seule fois.
Vos automatisations restent telles que vous les avez configurées. Il n'en active, n'en désactive, n'en modifie ou n'en supprime jamais une, à moins que vous ne le demandiez expressément.
Étape 1 : Demander une modification
Ouvrez Robots et votre robot, puis dites ce que vous voulez : « Déplace l'opportunité Gagnon à Gagnée. »
Cliquez sur : Robots › votre robot
Étape 2 : Confirmer l'envoi d'un message à un client
Lorsque vous demandez « Envoie un texto à Mme Roy pour lui dire que nous sommes en route », le robot affiche d'abord le message. Répondez « oui » pour l'envoyer, ou indiquez ce qu'il faut changer. La carte indique ensuite Envoyé.
Ce que chaque personne peut faire
Le propriétaire et le bureau peuvent faire tout ce qui est mentionné ci-dessus, y compris envoyer des messages aux clients, gérer Slack, Discord et les webhooks.
Les membres de l'équipe ne modifient les fiches que selon les autorisations de leur rôle dans votre application, et ne créent des automatisations que pour eux-mêmes.
Une personne sur Slack ou Discord que le robot ne connaît pas encore peut seulement poser des questions et rechercher des informations, jusqu'à ce qu'elle se lie à l'aide d'un code.
Le robot consulte la mémoire de l'entreprise en fonction du niveau d'accès de chaque personne : Toute l'équipe, Bureau et propriétaire ou Propriétaire seulement.
Bon à savoir
Il agit uniquement en fonction de votre message le plus récent. Il n'exécute jamais une ancienne demande de lui-même.
Il ne demande jamais et ne répète jamais de mots de passe, de numéros de carte ou d'autres renseignements confidentiels.
Quelque chose qu'il a fait ne convient pas? Dites-lui, ou annulez la modification directement là où elle se trouve dans votre application.
Si cela ne fonctionne pas
Il indique qu'il ne peut pas faire cela pour vous. Votre rôle dans l'application ne vous le permet pas. Demandez au propriétaire.
Il indique que votre application a besoin d'une mise à jour. Publiez votre application une fois, puis faites de nouveau la demande.
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