Comment configurer les pipelines et les étapes?
Dans Opportunités, cliquez sur Modifier le pipeline pour renommer, réorganiser, ajouter ou supprimer des étapes, puis sur Enregistrer. Cliquez sur Nouveau pipeline pour en ajouter un autre.
Un pipeline est la liste des étapes par lesquelles passe une vente. Dans Pistes et opportunités, cliquez sur Modifier le pipeline pour renommer, réorganiser, ajouter ou supprimer ses étapes, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Nouveau pipeline pour en ajouter un autre, par exemple un pour les nouvelles installations et un pour les contrats d'entretien.
Aussi appelé : stages, sales steps, deal stages, columns, funnel, pipeline de ventes, étapes, étapes de vente, colonnes
Étape 1 : Ouvrir Modifier le pipeline
Ouvrez Pistes et opportunités et cliquez sur Modifier le pipeline au-dessus du tableau. Seuls le propriétaire et les personnes autorisées à modifier les paramètres voient ce bouton.
Cliquez sur : Pistes et opportunités › Modifier le pipeline
Étape 2 : Modifier les étapes
La fenêtre comporte deux listes :
Étapes de piste : les nouvelles demandes commencent ici. En déplacer une au-delà de ces étapes la transforme en opportunité.
Étapes d'opportunité : les véritables ventes en cours.
Écrivez par-dessus le nom d'une étape pour la renommer. Utilisez Monter et Descendre pour changer l'ordre : déplacer une étape au-delà de la ligne séparant les deux listes la fait passer dans l'autre liste. Cliquez sur Supprimer l'étape pour en retirer une, ou sur Ajouter une étape pour en créer une. Gagnée et Perdue terminent toujours le pipeline.
Cliquez sur : Modifier le pipeline › Ajouter une étape
Étape 3 : Enregistrer
Renommez le pipeline dans Nom du pipeline si vous le désirez, puis cliquez sur Enregistrer. Le message Pipeline enregistré s'affiche. Les opportunités ouvertes qui se trouvaient dans une étape supprimée retournent à la première étape.
Cliquez sur : Enregistrer
Étape 4 : Ajouter un autre pipeline
Cliquez sur Nouveau pipeline, saisissez son Nom du pipeline, puis cliquez sur Enregistrer. Il commence avec les étapes habituelles et s'ouvre pour vous permettre de les modifier. Pour changer de pipeline, sélectionnez-en un dans le menu à côté de Rechercher des opportunités.
Cliquez sur : Nouveau pipeline › Enregistrer
Bon à savoir
Pour supprimer un pipeline, ouvrez-le, cliquez sur Modifier le pipeline, puis sur Supprimer le pipeline. Ses opportunités sont déplacées vers votre pipeline principal. Le pipeline principal ne peut pas être supprimé.
Vous pouvez avoir jusqu'à 20 pipelines, comptant chacun de 3 à 20 étapes.
Demander à Alori peut aussi le faire : « Ajoute une étape Visite des lieux après Contacté ».
Si ça ne fonctionne pas
« Chaque étape doit avoir un nom. » Remplissez l'étape vide ou supprimez-la.
« Un pipeline conserve au moins une étape ouverte, en plus de Gagnée et Perdue. » Conservez au moins une étape d'opportunité.
« Un pipeline compte entre 3 et 20 étapes. » Ajoutez ou supprimez des étapes pour respecter ces limites.
« Vous avez déjà 20 pipelines. » Supprimez d'abord un pipeline que vous n'utilisez pas.
« Le pipeline principal ne peut pas être supprimé. » Renommez-le plutôt.
Aucun bouton Modifier le pipeline. Votre rôle ne vous permet pas de modifier les paramètres. Demandez au propriétaire.