Comment fonctionne le tableau des opportunités?
Chaque colonne du tableau Opportunités correspond à une étape. Glissez une carte vers la colonne suivante à mesure que la vente avance, et cliquez sur une carte pour ouvrir l'opportunité.
Le tableau Opportunités présente chaque vente sous forme de carte, dans une colonne correspondant à son étape : Nouveau prospect, Contacté, Qualifié, Rendez-vous fixé, Conclusion imminente, puis Gagnée et Perdue. Glissez une carte vers la colonne suivante à mesure que la vente avance. Cliquez sur une carte pour ouvrir l'opportunité.
Aussi appelé : pipeline, sales board, kanban, funnel, leads, opportunities, tableau des affaires, pipeline de ventes, entonnoir, prospects, opportunités
Étape 1 : Ouvrir les opportunités
Dans le menu, sous Ventes, cliquez sur Prospects et opportunités. Le haut affiche vos chiffres : Prospects ou Nouvelles demandes, Valeur ouverte, et Gagnées en 30 jours.
Cliquez : Ventes › Prospects et opportunités
Étape 2 : Lire une carte
Chaque carte affiche le nom de l'opportunité, les initiales du responsable, sa provenance (comme Site Web, Téléphone ou Ajouté), le temps écoulé depuis sa réception, ainsi que son prix. Les colonnes sous Prospects sont les premières demandes. Les colonnes sous Opportunités sont de véritables ventes en cours.
Étape 3 : Déplacer une opportunité
Glissez la carte vers une autre colonne et relâchez-la. Un message confirme le déplacement, avec l'option Annuler si vous l'avez déposée au mauvais endroit. Déposer une carte sur Gagnée ou Perdue demande une étape supplémentaire. Consultez Comment gagner, perdre ou déplacer une affaire?
Étape 4 : Passer à la liste
En haut à droite, cliquez sur Liste pour voir chaque opportunité dans un tableau. Utilisez le filtre pour choisir Ouvertes (ou Prospects et Opportunités), Gagnées, Perdues ou Toutes. S'il y a plus d'une personne dans l'équipe, cliquez sur Les miennes pour ne voir que vos opportunités. Cliquez sur Tableau pour revenir.
Cliquez : Liste › Ouvertes, Gagnées, Perdues ou Toutes
Bon à savoir
Sur un téléphone, les opportunités s'affichent sous forme de liste. Le tableau s'utilise sur un ordinateur.
Gagnées et Perdues affichent les 30 derniers jours.
Écrivez dans Rechercher des opportunités pour trouver une opportunité dans le tableau.
S'il y a plus d'un pipeline, choisissez-le dans le menu à côté de la recherche. Le tableau s'ouvre sur le dernier sélectionné.
Déplacer un prospect au-delà de la dernière colonne de Prospects le transforme en opportunité.
Si ça ne fonctionne pas
Vous ne pouvez pas glisser les cartes. Votre rôle vous permet de consulter les opportunités, mais pas de les modifier.
« Aucune opportunité ne correspond à votre recherche. » Vérifiez l'orthographe ou effacez le champ de recherche.
« Affichage des résultats parmi les opportunités les plus récentes seulement. Entrez quelques lettres de plus. » Tapez une plus grande partie du nom.
« Rien ici » dans une colonne. Aucune opportunité n'est encore à cette étape.