Comment gagner, perdre ou déplacer une affaire?
Glissez la carte de l'affaire dans une autre colonne, ou ouvrez l'affaire et choisissez son étape. Gagnée vous permet de planifier le travail; Perdue demande pourquoi.
Sur le tableau Affaires, glissez la carte de l'affaire dans sa nouvelle colonne. Ou ouvrez l'affaire et choisissez une nouvelle étape dans le menu des étapes à côté de son nom. Lorsque vous choisissez Gagnée, vous pouvez planifier le travail immédiatement. Lorsque vous choisissez Perdue, Alori vous demande pourquoi.
Aussi appelé : conclure une affaire, marquer comme gagnée, marquer comme perdue, changer d'étape, passer à l'étape suivante, affaire conclue, conclure une affaire, gagnée, perdue, changer d'étape
Étape 1 : Déplacer l'affaire
Sur le tableau, glissez la carte dans la colonne souhaitée. Ou ouvrez l'affaire et choisissez une étape dans le menu à côté de son nom. Vous voyez … déplacée vers …, avec Annuler.
Cliquez : l'affaire › le menu des étapes › une étape
Étape 2 : La marquer comme gagnée
Déplacez-la vers Gagnée. Si votre application gère les travaux, une fenêtre s'ouvre pour planifier le travail pour ce client, avec le montant de l'affaire. Remplissez-la et enregistrez, ou cliquez sur Gagnée sans travail. Vous voyez Affaire gagnée avec ….
Cliquez : Gagnée › Gagnée sans travail, ou planifiez le travail
Étape 3 : Ou la marquer comme perdue
Déplacez-la vers Perdue. Sous Pourquoi a-t-elle été perdue?, choisissez Prix trop élevé, Délai trop long, Un concurrent, Ne répond plus ou Autre. Ajoutez une Note (facultatif), puis cliquez sur Marquer comme perdue. Vous voyez Affaire perdue : ….
Cliquez : Perdue › une raison › Marquer comme perdue
Déplacer un prospect
Un prospect a des boutons à côté de son étape sur sa page. Cliquez sur Passer à … pour la prochaine étape du prospect, ou En faire une affaire : … une fois qu'il s'agit d'une vraie vente. Cliquez sur Non pertinent pour l'abandonner : il va dans Perdue et demande pourquoi.
Cliquez : Passer à …, En faire une affaire : … ou Non pertinent
Bon à savoir
Vous avez changé d'idée? Cliquez sur Annuler dans le message, ou replacez l'affaire.
Une affaire perdue peut être rouverte : glissez-la hors de la colonne Perdue sur le tableau.
Les colonnes Gagnée et Perdue affichent les 30 derniers jours. Utilisez Liste › Tout pour voir les plus anciennes.
Demander à Alori peut déplacer une ou plusieurs affaires à la fois : « Déplace les affaires Gagnon et Roy vers Gagnée ».
Si ça ne fonctionne pas
« Cette étape a été supprimée. Rechargez et réessayez. » Quelqu'un a modifié le pipeline. Rechargez la page.
« Cette affaire a été supprimée. » Quelqu'un d'autre l'a supprimée.
« Vous n'avez pas accès à ceci. » Votre rôle vous permet de voir les affaires, mais pas de les modifier.
Aucune fenêtre de travail quand vous gagnez. Votre application ne comporte pas de travaux, ou votre rôle ne vous permet pas de les planifier. L'affaire est quand même gagnée.