Soumissions, travaux et factures
Envoyez des soumissions, planifiez des travaux et facturez vos clients.
15 articles
- Comment créer et envoyer une soumission?Cliquez sur Nouvelle soumission, choisissez le client, ajoutez vos lignes, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Envoyer par courriel et sur Envoyer la soumission. Les taxes s'additionnent automatiquement.
- Comment configurer ma liste de prix?Allez dans Paramètres › Catalogue, cliquez sur Ajouter un article, entrez un nom et un prix, puis Enregistrer. Vos articles apparaîtront sous Ajouter depuis le catalogue sur les soumissions et les factures.
- Comment les taxes sont-elles calculées sur les soumissions et les factures?Au Canada, Alori ajoute la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) sur le sous-total, chacune arrondie au cent. Une application américaine n'ajoute aucune taxe.
- Comment mon client accepte et signe-t-il une soumission en ligne?Votre client ouvre le lien dans le courriel de soumission, écrit son nom, signe avec le doigt ou la souris et clique sur Accepter et signer. La soumission devient Acceptée.
- Comment faire le suivi automatique des soumissions?Dans Paramètres › Messages automatiques, activez Relance de soumission et choisissez le nombre de jours. Une soumission envoyée restée sans réponse reçoit un rappel avec le lien pour l'accepter.
- Comment transformer une soumission acceptée en travail?Les soumissions acceptées attendent sous À planifier dans le tableau Travaux. Cliquez sur Choisir une date, choisissez le moment et qui y va, puis cliquez sur Planifier.
- Comment un travail passe-t-il de réservé à facturé?Un travail passe par Planifié, En route, En cours, Terminé. Un bouton sur le travail permet de passer à l'étape suivante, et le dernier crée la facture.
- Comment assigner un travail à un technicien?Choisissez la personne sous Qui y va lors de la planification du travail, ou ouvrez le travail et modifiez Assigné à. Elle le voit aussitôt dans sa journée.
- Comment utiliser la liste de contrôle et les photos du travail?Ouvrez le travail, écrivez une étape sous À faire et cochez-la une fois terminée. Cliquez sur Ajouter des photos pour prendre des photos avant et après avec votre téléphone.
- Que voit mon technicien?Sur son téléphone, le Tableau de bord affiche les arrêts du jour dans l'ordre, le travail en cours en grand, avec l'itinéraire, un bouton d'appel et la prochaine étape.
- Comment facturer un travail terminé?Cliquez sur Facturer sur le travail terminé, ou allez dans Factures › Nouvelle facture et choisissez le travail. La facture reprend le prix et les lignes du travail.
- Comment créer une facture sans travail?Allez dans Factures › Nouvelle facture, cliquez sur Facturer autre chose, sans travail, choisissez le client, ajoutez vos lignes, puis Créer la facture.
- Comment envoyer une facture ou la marquer comme payée?Ouvrez la facture et cliquez sur Courriel, puis sur Envoyer la facture. Votre client peut payer par carte à partir du lien. Payée d'une autre façon? Cliquez sur Marquer payée.
- Comment rappeler automatiquement aux clients leurs factures impayées?Dans Paramètres › Messages automatiques, activez Rappel de facture impayée et choisissez le nombre de jours. Les factures en retard reçoivent jusqu'à 3 rappels, espacés par ce nombre de jours.
- Comment modifier mes modalités de paiement?Allez dans Paramètres › Messages automatiques et modifiez Modalités de paiement (jours). Les nouvelles factures arrivent à échéance ce nombre de jours après leur création. C'est réglé à 30 au départ.